En octobre 1986, rien ne va plus pour la famille Saint, acculée de toute part. Teddy McDonald, du FBI, a mis Franklin au pied du mur, et celui-ci trahit son oncle Jerome et sa tante Louie. Celle-ci est bien décidée à se bâtir un empire rival de celui de son neveu. Franklin parviendra-t-il à se défaire de tous les ennemis qui le cernent et à échapper à la DEA, la CIA et aux policiers corrompus ?
Damson Idris
Franklin Saint
Carter Hudson
Teddy McDonald
Sergio Peris-Mencheta
Gustavo 'El Oso' Zapata
Michael Hyatt
Cissy Saint
Amin Joseph
Jerome Saint
Angela Lewis
Louanne 'Louie' Jones-Saint
Jerome et Louie découvrent que Franklin a braqué leur planque et s’est emparé de leur cash et de la cocaïne qu’ils stockaient. Franklin demande à Veronique de lui trouver une banque qui acceptera de blanchir l’argent. Gustavo est pris au piège avec la D.E.A. Ruben fait pression sur Cissy pour rencontrer Franklin. Franklin propose à Deon de devenir son nouveau fournisseur.
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Alors que Black Diamond est entre la vie et la mort, Franklin hésite sur la suite à donner aux événements. doit-il renouer avec son oncle et Louie ou se venger en balançant leur planque à Kane pour se débarrasser définitivement d'eux ? En tout cas, il est bien décidé à récupérer son argent en faisant tomber Terry au passage. Terry, lui, cherche à savoir qui le traque. Gustavo, quant à lui, va devoir collaborer avec Tony, qui cherche à coincer Teddy.
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Leon et Wanda vivent des moments idylliques au Ghana. Mais Leon a des remords et pense qu'il est temps de rentrer aux Etats-Unis pour aider tous les junkies dont il se sent responsable. A leur retour, la grand-mère de Wanda ne veut plus entendre parler d'elle et Deon met Leon à la porte. Seul Franklin semble heureux de le voir. Mais il lui fait clairement comprendre qu'il doit choisir un camp.
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Tandis que Veronique et Cassandra veulent retrouver l'argent volé, Franklin n'a d'autre choix que de retourner dans la rue. Une dispute oppose Leon et Big D.
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Franklin affronte le père de Teddy. Leon consolide le contrôle des projets.
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Franklin se prépare aux retombées. Kane cherche à se venger.
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Teddy et Franklin se rapprochent. Gustavo manque de temps.
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Franklin et Gustavo mettent un plan en marche.
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Franklin tente de récupérer son argent volé.
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En octobre 1986, rien ne va plus pour la famille Saint, acculée de toute part. Franklin, isolé, voit sa tante Louie bâtir un empire concurrent au sien.
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